乐凯胶片：锂电池隔膜销量增50%+TAC膜国产替代+航天系央企背景，多元化材料国际化突破

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乐凯胶片（2026-01-07）炒作逻辑：乐凯胶片（600135）锂电池隔膜上半年销量同比增长50%以上，TAC膜新产能助力偏光片国产替代，实际控制人为中国航天科技集团，具备央企背景，工业反渗透膜和彩色相纸在欧洲市场突破，国际化收入增长。

乐凯胶片：锂电池隔膜销量增50%+TAC膜国产替代+航天系央企背景，多元化材料国际化突破

来源：专家复盘组时间：2026-01-07 17:30 关键词：乐凯胶片锂电池隔膜 TAC膜国产替代央企航天科技集团新材料

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

乐凯胶片（2026-01-07）真正炒作逻辑：锂电池+央企+国产替代+新材料

1、锂电池隔膜高增长：据2025年9月15日互动易及半年度报告，公司锂电池隔膜生产线正常运营，上半年销量同比增长50%以上，显示新能源材料业务进入高速增长期。
2、TAC膜国产替代加速：据2025年7月16日机构调研，乐凯光电TAC3#线预计2025年7月建成，投产后年产偏光片用TFT级光学TAC膜2400万平方米，总供应量达3200万平方米，助力显示材料国产替代，受益于自主可控政策。
3、央企背景价值重估：公司控股股东为中国乐凯集团，实际控制人为中国航天科技集团，最终控制人为国务院国资委，具备央企背景，在国企改革和央企价值重估背景下可能迎来估值提升。
4、多元化材料国际化突破：据2025年半年度报告，工业反渗透膜脱盐率稳定在98%以上，彩色相纸和工业片在欧洲市场突破，国际化收入同比增长，显示公司材料业务全球化布局成效显著。

1、高开可能性较大：今日市场炒作逻辑明确，锂电池隔膜增长和央企概念受关注，明日可能高开反映利好。
2、冲高回落风险需警惕：若成交量未能持续放大或市场整体情绪转弱，股价在冲高后可能面临获利回吐压力。
3、板块联动影响走势：需密切关注锂电池、央企改革等板块的整体表现，板块轮动可能影响个股走势。

1、持股者策略：若股价冲高至压力位，可考虑部分获利了结；设置移动止损位，保护已得利润。
2、持币者策略：不宜追高，可等待股价回调至支撑位（如5日均线）再考虑分批介入。
3、风险控制要点：注意大盘系统性风险和个股技术面指标，避免盲目跟风，合理控制仓位。

1、锂电池业务驱动增长：公司锂电池隔膜销量大幅增长，受益于新能源汽车及储能需求，大客户战略和差异化开发路径支撑业务扩张。
2、光学膜国产化提速：TAC膜新生产线投产将提升国内偏光片供应链自主性，符合国产替代趋势，有望打开成长空间。
3、央企资源赋能：航天科技集团控股提供技术、资源和政策支持，在国企改革背景下可能强化公司竞争优势和估值。
4、多元化材料协同发展：工业反渗透膜、银盐影像材料等产品技术领先，海外市场突破带动收入多元化，增强抗风险能力。

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